【每日必读】2026-09-28

今日三板块重点（S级）一览，点击标题可阅读原文。

▍外媒原文 · S级（6篇）

1. 彭博社：据《The Information》报道，中国可能允许阿里巴巴购买英伟达的新款芯片。

└ 中国或放行阿里采购英伟达新芯片，算力链变局

2. 彭博社：全球基金四年来首次不再低配中国仓位。

└ 全球基金四年来首次不再低配中国仓位

3. 路透社：中国表示，美国延长贸易休战为推进谈判创造了空间。

└ 中美贸易休战延长两月，明确降税安排

4. 路透社：分析师表示，中国今年的精炼铜产量预计将创下几十年来最低的增速。

└ 中国精炼铜产量增速创26年最低，供应收紧

5. 彭博社：本周美国关键数据预计将支持10月加息预期

└ 美数据料支持10月加息，紧缩预期升温

6. 彭博社：花旗建议买入中国30年期国债，原因是增长前景疲弱。

└ 花旗建议买入中国30年期国债，目标1.80%

▍投行研报 · S级（1篇）

1. SemiAnalysis：中国人工智能基础设施繁荣——中国数据中心模型（首绘60多家运营商、1,000多座设施；仅中国超24GW，大于EMEA与亚洲其他地区；字节跳动一家占全国已交付容量约五分之一；外部容量估算相差高达15倍；BAT 2026Q2合计资本开支200亿美元、同比翻倍以上；头部超大规模厂商合计产能由2023年底约6GW增至2030年约21GW）

└ SemiAnalysis：中国数据中心超24GW远超认知

▍机构纪要 · S级（5篇）

1. 【周末信息】

└ Anthropic与Akamai达成116亿美元算力交易

2. [礼物]【东方计算机】曙光8000成为”国之重器“，建议关注国产算力产业链

└ 曙光8000登央视，国产十万卡超集群重器

3. ?GLP-1减肥药赛道爆发，拉动乙腈需求大增，价格迎来暴涨！

└ GLP-1拉动乙腈需求暴涨，天宇股份受益

4. 上海销售销售细则亮点：

└ 上海销售细则亮点：在途项目分类放行

5. 【中泰策略】“持股过节”：“特朗普选择题”决定科技反弹路径

└ 中泰策略：特朗普选择题决定科技反弹路径

当日新增：外媒54 / 研报1 / 纪要35　（S级共 12 篇）

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