【每日必读】2026-09-24

今日三板块重点（S级）一览，点击标题可阅读原文。

▍外媒原文 · S级（6篇）

1. 彭博社：贝森特表示，美中双方已同意把贸易休战延长到1月10日。

└ 中美贸易休战延长至1月10日，宏观定调

2. 彭博社：中国在特习会举行前一周的贸易量达到了历史最高水平。

└ 中国单周集装箱量创纪录，贸易超预期

3. 路透社：软银发行111亿美元债券，为OpenAI投资融资

└ 软银发111亿美元债为OpenAI融资

4. 路透社：Meta的Muse再度引发对个人AI代理赢家与输家的担忧

└ Meta Muse下载超ChatGPT，金融股承压

5. 彭博社：美国考虑推动美元支持的稳定币在海外推广的计划

└ 美拟推美元稳定币海外推广，巩固储备地位

6. 彭博社：央行将在假期期间向银行提供每日最高1万亿元资金

└ 央行假期每日万亿逆回购，流动性宽松

▍投行研报 · S级（3篇）

1. 摩根士丹利：AI 变化速度图景——从「建设期」走向「扩散期」（第6轮约3,600只股票AI图谱显示领导权转向「杠铃式」机会；半导体与基建已分别跑赢标普500约700点与500点；高相关度采用者前瞻P/E降至18倍、卖铲人22倍；2026-28年电力净缺口33GW）

└ 大摩AI图谱转向扩散期，杠铃式机会

2. 摩根士丹利：日本半导体设备——2026年9月科技月报（投资者演示）；行业观点「具吸引力」；台积电5.5倍光罩CoWoS良率超98%，三星2028年将High-NA EUV导入DRAM量产、台积电目标2030年；8月中国半导体设备进口同比+5%（自日本约持平）；DRAM位元ASP同比冲高至约270%驱动本轮上行

└ 大摩日本半导体设备，DRAM ASP冲270%

3. 摩根士丹利：Meta Platforms——Muse 生态与能力持续扩张；新增沃尔玛、百思买、迪克体育用品、Gap 等零售 Connectors；推出 Muse Voice 与全品牌 AR 眼镜集成、Muse Charm 与轻量 VR 眼镜（春季上市、1,299美元起）；维持增持与首选股、目标价775美元

└ 大摩维持Meta增持首选，目标775美元

▍机构纪要 · S级（5篇）

1. 据 Politico 报道 ，白宫正在准备一项为期 90 天的柴油出口禁令，消息来源为匿名人士。

└ 白宫拟90天柴油出口禁令，油价冲击

2. ⭕铜箔：供需紧张加剧，涨价逐步兑现，继续看好#中信建投电新

└ 铜箔加工费涨价落地，单吨盈利提升

3. 大摩——北美光学 | ECOC 大会观察：全速前进

└ 大摩ECOC：光通信售罄12-18个月

4. ?中信主题策略刘易团队-''AI➕液冷''主题系列之【从“可选配置”到“刚性基建”，从“空间预期”到“订单加速”】

└ 中信：Rubin全液冷，单柜价值量上台阶

5. 铜基本面数据更新20260924

└ 智利下调铜产量预期，供给收缩

当日新增：外媒92 / 研报3 / 纪要39　（S级共 14 篇）

网页版：https://futoucaixin.cn/digest/2026-09-24.html