以下为6月17日下午5:00至6月18日早上7:00的重大新闻与市场摘要：
--美联储开启沃什时代：维持利率不变，预计年内加息一次
美联储周三维持利率在3.50%-3.75%的区间不变，但随着对通胀持续高于2%目标的担忧加剧，决策者预计今年晚些时候将上调借贷成本。最新的季度预测显示，目前有九位美联储决策者预计2026年底前将加息；更新后的政策声明删除了此前用于暗示今年可能进一步下调借贷成本的措辞。作为美联储新任主席沃什影响力的早期迹象，声明完全删除了有关未来利率行动的任何指引。修订后的格式仅简单说明利率决定，并重申联储有意保持“银行体系内充足的准备金”。
美联储政策声明及点阵图发布后，美国公债收益率上涨。美国股市下挫，美元兑一篮子货币上涨。短期利率期货市场目前预期，到9月加息的可能性高于按兵不动。(Full Story)
--沃什开启政策新阶段，淡化前瞻指引并推动美联储改革
美联储主席沃什开启“新纪元”，在通胀仍显著高于目标水平的情况下，官员一致同意维持利率不变，同时启动一项雄心勃勃的改革议程，重塑美联储制定和沟通货币政策的方式。沃什在其首次新闻发布会上表示，前瞻指引并“不适合”当前经济环境，同时提醒不应过度解读“点阵图”。对2026年底的通胀预期由此前的2.7%上调至3.6%，随后预计在2027年回落至2.3%。(Full Story)
* 沃什本人未在联储发布的季度经济预测摘要（SEP）中提交利率路径预测，预示这一关键政策风向标或将发生重大变化。(Full Story)
* 沃什宣布将成立五个工作组，聚焦货币政策实践中的五个核心领域。此举表明，美联储短期内不太可能调整其管理庞大债券持仓的方式。(Full Story)
* 沃什首次主持议息会议美联储按兵不动，特朗普称“没关系”，对这位新任美联储主席表达了信心。(Full Story)
--特朗普称伊朗协议避免“经济灾难”，但警告仍可能重启战争
美国总统特朗普为其与伊朗达成的临时协议辩护，称该协议避免了一场全球性经济灾难，同时警告称，如果德黑兰未能履行承诺，他可能会发动新的打击。特朗普称若对伊朗发动更多空袭，可能引发“全球性经济萧条”。特朗普并感谢习近平和普京在伊朗战争中保持“中立”，未阻挠他遏制德黑兰发展核能力的努力。(Full Story)(Full Story)
* 美伊均表示，双方的谅解备忘录（MOU）已由两国总统签署。伊朗官媒引述伊朗外交部发言人巴加埃称，周五在瑞士的会议并非旨在签署协议，未来几个小时内料将决定会议是否举行。(Full Story)(Full Story)(Full Story)
* 中国外交部声明指出，外长王毅周三在与伊朗外长阿拉格齐通电话时表示，霍尔木兹海峡通航问题应得到妥善处理。(Full Story)
----G7拟建立关键矿产联盟，力求来源多样化以降低对华依赖
七国集团(G7)领导人同意加强协调，以降低各国对中国关键矿产的依赖，包括计划协调库存储备，并推出一个新平台，扩大国际能源署(IEA)的作用。领导人们在未点名中国的情况下表示，他们的目标是到2030年，将对G7及伙伴国以外任何单一供应方在稀土和永磁体方面的依赖度降至60%以下，最终目标是“尽快”降至50%。G7承诺在产业和公共部门均加强关键矿产的国内储备。(Full Story)
--特朗普G7峰会霸气发声“我才是老大”，对乌态度转暖
欧盟及G7领导人一致承诺支持乌克兰并对俄罗斯实施新制裁，特朗普在会上称“我才是老大”，凸显其在峰会中的主导地位。联合声明及各国领导人的表态显示，特朗普在多年持怀疑态度后，对乌克兰总统泽连斯基的论点转趋认同。法国总统马克龙表示，这体现出美国在乌克兰问题上的“真正态度转变”，并称本次峰会“取得成功”。(Full Story)
* 特朗普表示，他在法国举行的G7峰会间隙，与普京和泽连斯基进行了良好的会谈。(Full Story)
* 但特朗普也表示可能重新实施对俄制裁。美国财政部周三并未宣布延长针对俄罗斯海运原油的制裁豁免（该豁免已于午夜到期）但特朗普及政府官员均未说明，这是否意味着相关制裁将重新实施。(Full Story)(Full Story)
--实现高质量充分就业，中国“就业优先战略”十五五专项规划出台
中国国务院日前印发“实施就业优先战略‘十五五’(2026-2030年)规划”，要求聚焦促进高质量充分就业目标，强化宏观调控就业优先导向，增强宏观政策就业协同性，实施稳岗扩容提质行动，适应人工智能(AI)发展促进就业创业。全文并称，要加强产业和就业协同，稳定劳动密集型行业就业规模，扩大服务业就业容量，挖掘新兴领域吸纳就业潜能。推动灵活就业、新就业形态健康发展。(Full Story)
--美国5月零售销售增长超预期，彰显经济面对能源冲击的韧性
美国5月零售销售增幅超过预期，尽管家庭汽油支出增加，但机动车购买仍保持强劲；不过，随着大额退税对高物价的缓冲作用减弱，零售增长势头可能放缓。美国商务部统计局表示，5月零售销售环比跃升0.9%。路透调查的经济学家此前预测为增长0.5%。零售销售数据连续第四个月表现强劲，加上近期就业增长回升，凸显美国经济尽管面临美伊战争引发的油价冲击与通胀攀升，仍具有韧性。(Full Story)
--欧洲央行管委斯莱彭表示，即使欧洲央行再次加息，其指标利率仍将处于“中性”区间。他补充道，政策制定者目前认为中性利率区间在1.75%至2.5%。斯莱彭还表示，重演2022年那种将利率推升至数十年来高位的通胀冲击，目前看起来可能性较低，但也不能完全排除。(Full Story)(Full Story)
--欧盟执委会主席冯德莱恩表示，欧盟采用最优秀的人工智能(AI)模型符合美国和欧盟的共同利益，同时她赞扬了美国为确保人工智能企业在推出功能强大新模型时负责任地行事所采取的举措。(Full Story)
--中国聘请多家银行安排欧元债券发行--条款清单
路透目睹的一份条款清单显示，中国财政部已聘请多家国内及外资银行安排欧元债券发行事宜。这次发行可能包含五年、八年和12年期债券，具体取决于市场形势。没有潜在发行规模的相关信息。(Full Story)
--新西兰经济在第一季实现增长，不过预计中东危机的影响大部分要到今年晚些时候才会体现在增长数据中。新西兰第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.8%，符合分析师预期，但不及新西兰央行预测的增长1.0%。第一季GDP较上年同期增长1.5%。市场原本预估增长1.1%。(Full Story)
--巴西央行连续第三次降息，并再次对未来政策路径保持开放态度，同时承认通胀前景更加严峻，而市场则质疑今年还能有多大宽松空间。该行政策委员会（Copom）一致投票同意将指标Selic利率下调25个基点至14.25%，为2025年5月以来最低水平。(Full Story)
--美国商务部表示，德国科技公司博世同意支付3,600万美元和解金，因其向被列入美国贸易黑名单的中国华为出口了价值逾7,000万美元的手机传感器产品及软件。(Full Story)
--美国政府向新创公司SandboxAQ拨款5亿美元，用于开发美国本土半导体制造所需的新型化学品与材料，包括 PFAS（全氟和多氟烷基物质）的替代品，以及可减少对进口稀土依赖的替代材料。(Full Story)
[市场摘要]
股市：
--美国股市标普500指数和纳斯达克指数周三收盘均下跌逾1%，因交易员押注美联储的下一步行动将是加息。此前，新任美联储主席沃什强调了抑制通胀的必要性，其他政策制定者也预测今年晚些时候利率将上升。道琼斯工业指数下跌507.12点或0.98%，收于51,492.55点。标普500指数下跌91.25点或1.21%，收在7,420.10点；纳斯达克指数下挫354.69点或1.34%，收于26,021.66点。.NCN
--欧洲股市大多小涨，投资者正等待美伊和平协议的细节以及美联储的政策前景；与此同时，受宝马下调年度业绩预期影响，汽车股下跌。泛欧STOXX 600指数收涨0.5%，连续第五个交易日收高，英股富时100指数收高0.1%，德股DAX指数亦收升0.1%，法股CAC-40指数小跌0.2%。.EUCN
汇市：
--美元全线上涨，此前美联储维持指标利率不变，但其声明显示，决策者预计今年晚些时候将上调借贷成本。美元指数上涨0.5%，报100.01，创近一周新高。欧元兑美元下跌0.9%，至1.1499美元。英镑兑美元下挫1.0%报1.3291美元。日圆兑美元下滑0.1%报160.63日圆。FRX/CN
债市：
--美国短期公债收益率升至16个月以来的最高水平，此前投资者将一系列强劲的经济数据、美联储维持利率不变的决定以及新任美联储主席沃什的首次亮相，解读为政策可能转向收紧的信号。10年期公债收益率上涨3个基点，至4.461%；两年期公债收益率大涨16个基点，至4.207%，创下自2025年2月以来的最高水平。US/NCN
--欧元区政府公债价格连续第五日上涨，这是2月以来持续时间最长的一轮连涨，市场通胀预期降温，但投资者在沃什首次以美联储主席身份主持会议之际保持谨慎。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至2.9295%。两年期德债收益率持平于2.5853%。意大利10年期公债收益率下跌1.6个基点，报3.6383%。GVD/EURCN
油市：
--油价上涨近1%，此前美国总统特朗普表示，与伊朗达成的最新停火协议并非最终版本，如果他不满意，与伊朗的战争可能会重启，但市场对明年供应过剩的担忧限制了油价涨幅。布兰特原油期货收盘上涨59美分，涨幅0.75%，报每桶79.55美元；美国原油上涨74美分，涨幅0.97%，报每桶76.79美元。O/NCN
金属：
--金价下跌近2%，此前美联储虽维持指标利率不变，但暗示今年晚些时候将上调借贷成本，推动美元走强。现货金下跌1.7%，报每盎司4,257.68美元。美国期金收高0.6%，报4,381.40美元。GOL/HCN
--铝价上涨，在逢低买盘推动下从本周初的急剧下跌中回升。美国与伊朗达成和平协议的消息缓解了市场对供应的担忧，本周稍早拖累铝价大跌。1600 GMT，伦敦金属交易所（LME）指标三个月期铝合约报每吨3,414.50美元，上涨0.8%。期铜上涨0.3%至每吨13,819美元。MET/LCN
[今日看点]
重要经济数据(GMT时间)：
--英国4月止三个月就业岗位变动/每周薪资(0600)
--欧元区4月经常帐收支(0800)
--美国一周初请失业金人数(1230)
--美国5月领先指标(1400)
--美国4月资本流动(2000)
--英国6月GFK消费者信心指数(2301)
--日本5月全国CPI(2330)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--2026陆家嘴论坛(最后一日)
--台湾央行理监事会议及记者会
--欧洲理事会会议(至19日)
--瑞士央行发布货币政策评估并举行新闻发布会(0730)
--挪威央行公布利率决议及货币政策报告(0800)
--英国央行公布利率决议，并发布会议记录(1100)
--欧洲央行执委连恩在德意志银行论坛参加主题为“不确定环境下的货币政策制定”的会议(1215)
--日本央行发布4月27-28日货币政策会议记录(2350)