以下为5月29日下午5:00至6月1日早上7:00的重大新闻与市场摘要：
--中国5月制造业PMI创三个月新低外需收缩明显，呼唤政策“及时加力”
中国5月官方制造业PMI连续第二个月回落，降至荣枯分界点，创三个月最低水平，当月反映需求面表现的新订单及新出口订单指数均再陷收缩区。不过整体制造业PMI仍创五年同期最高，其中高技术和装备制造业继续发挥支撑作用。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.0，为三个月最低，和路透调查预估一致。统计局数据并显示，5月官方非制造业商务活动指数为50.1，比上月上升0.7个百分点，重回荣枯分水岭上方。 (Full Story)
--美国防长敦促盟友增加国防开支，称中国军力扩张引发“警觉”
美国国防部长赫格塞思周六在新加坡举行的香格里拉对话会发表讲话。他敦促亚洲盟友增加军事开支，以抗衡中国日益增强的实力，并防止其在该地区占据主导地位。赫格塞思同时警告称，中国快速军事扩张引发“合理的警觉”。赫格塞思表示，美国承诺在军事领域投入1.5万亿美元，同时也期望其亚洲盟国和伙伴将国防开支提高到国内生产总值(GDP)的3.5%。赫格塞思也以审慎的语气谈及美中关系，称两国关系“比过去多年都要好”，并表示更频繁的军事交流有助于管控紧张局势。 (Full Story)
--特朗普将就延长对伊停火作最终决定，双方关键问题仍存分歧
美国总统特朗普周五表示，他将很快就延长与伊朗停火的提议作出决定，但双方在一些冲突核心问题上似乎仍存在分歧。该提议将把4月初达成的停火再延长60天，为谈判人员争取时间，以达成永久结束战争的协议。特朗普称：“伊朗必须承诺永远不拥有核武或核弹。霍尔木兹海峡必须立即开放，不得收费，航运双向自由通行。”他还表示，美国将对核材料进行“清除”。
*伊朗消息人士称，协议接近达成，但尚未获得批准。法尔斯通讯社援引消息人士称，特朗普的言论是“试图营造虚构的胜利”。该人士表示，潜在协议并不包含核问题。伊朗外交部发言人表示，海峡的管理应由伊朗和阿曼决定。(Full Story)
* 美国国防部长赫格塞思周六表示，如果无法达成协议，美国已准备好重新对伊朗发动攻击。 (Full Story)
* 伊朗外长阿拉格齐周日表示，与美国的谈判和信息交流仍在进行中。(Full Story)
* 伊朗官媒周日报导，首席谈判代表卡利巴夫表示，除非能确保伊朗人民的权利受到保障，否则伊朗不会接受任何旨在结束与美国冲突的协议。 (Full Story)
--贝森特：经济安全即国家安全，特朗普政策旨在降低对华依赖
美国财政部长贝森特表示，特朗普的经济政策正在帮助扭转数十年来的政策失误，这些失误使美国供应链变得脆弱，并使经济过度依赖包括中国在内的对手国家。贝森特表示，美国长期以来一直“沉睡不醒”，将舒适和消费误认为是实力与繁荣，过度追求效率而牺牲了韧性。(Full Story)
贝森特周五表示，任何解除美国对伊朗金融和经济封锁的举措都将是一个缓慢的过程。作为特朗普对伊朗发动经济战的一部分，美国已扣押了价值10亿美元的伊朗加密货币资产。(Full Story)(Full Story)
--美联储鲍曼称能源冲击若持续，可能导致政策前景发生转变
美联储监管副主席鲍曼表示，尽管中东战争对经济的影响仍在评估之中，但这可能导致通胀持续攀升，届时或需采取更紧缩的货币政策。她称：“现在评估伊朗冲突带来的经济影响的规模和持续性似乎还为时过早。”(Full Story)
*费城联储总裁保尔森表示，在通胀压力仍然过高、前景不确定的情况下，“略具限制性”的货币政策处于“有利位置”。(Full Story)
*堪萨斯城联储总裁施密德表示，从当前通胀压力的走势来看，美联储可能需要考虑收紧整体货币政策立场。他还称，鉴于通胀水平已经很高，因此更难认定当前的能源冲击只会对物价产生暂时性的影响、可以被美联储忽视。(Full Story)(Full Story)
*旧金山联储总裁戴利表示，她对AI将推动生产率更快增长持乐观态度，尽管目前法律和监管障碍正在阻碍这一进程。(Full Story)
--欧盟称对华经贸关系“不可持续”，酝酿更强应对措施
欧盟执委会表示，欧盟与中国的贸易和投资关系“不可持续”，并誓言将采取更强有力的应对措施。执委会正为欧盟领导人峰会酝酿方案，可能的提议包括要求欧盟企业实现供应链多元化，或引入新的贸易机制，以限制中国在化工、金属和清洁能源技术等领域进入欧盟市场。执委会表示：“随着经济利益与安全利益日益交织，这两个层面都需要更强有力且更具一致性的应对措施。”(Full Story)
* 就日前欧委会全体委员会议开展了对华关系讨论，中国商务部周六表示，中欧是平等和互惠互利的重要经贸伙伴。中欧之间的沟通渠道是畅通的，双方正探讨建立贸易投资磋商机制，并将开展相关对话。(Full Story)
--泽连斯基：希望在冬季来临前推动和平谈判取得进展
乌克兰总统泽连斯基在周日播出的访谈中表示，他希望在冬季来临前继续推动与俄罗斯的和平谈判，以利用基辅目前改善的战略地位。泽连斯基及其他乌克兰官员表示，俄军在地面上的推进速度已经放缓，乌克兰则是加强对俄罗斯境内的中远程打击行动，主要针对俄罗斯的石油工业。 (Full Story)
* 俄罗斯总统普京表示，他5月9日关于乌克兰战争即将结束的言论，是基于对俄军在战场上取得的进展所作的分析。 不过，他拒绝给出战争结束的具体时间表。他还称西方关于俄正在准备与欧洲开战的说法是谎言。(Full Story)
--内塔尼亚胡下令以色列军队进一步深入黎巴嫩境内打击真主党
以色列总理内塔尼亚胡周日表示，他已下令以军进一步深入黎巴嫩境内，以打击伊朗支持的真主党武装组织。以色列军方表示，在最近的推进中，以色列军队夺取了拥有900年历史的博福特城堡以及黎巴嫩南部的一处战略山脊。进驻博福特城堡使以色列军队获得了俯瞰黎巴嫩南部及以色列北部大部分地区的制高点。这是自2000年5月以来以色列首次控制该地区。(Full Story)
受此消息影响，油价周一盘初上涨逾2%。(Full Story)
--美国封堵漏洞，阻止Nvidia AI芯片流向中国企业海外分支
美国商务部周日采取行动，试图堵住一个已存在一年的潜在漏洞。该漏洞可能导致企业向位于中国境外的中国实体出口全球最先进的芯片——例如Nvidia(辉达/英伟达)最先进的Rubin和Blackwell处理器，以及AMD的MI350x芯片。美国商务部在此次不同寻常的周末公告中表示，将对总部在中国的实体（即便这些实体位于中国境外）实施先进芯片许可要求。此举表明，尽管美国大力限制中国企业获取发展关键人工智能(AI)能力所需的半导体，但美国最先进的AI芯片可能在近一年时间里持续流向位于马来西亚等地的中国AI企业子公司。(Full Story)
--独家：从彩票到财政支出，中国扩大数字人民币应用版图
多位业内消息人士称，中国央行正大力推动在国内外扩大数字人民币的使用，这使得中国在塑造货币未来方面走上一条不同于美国、且可能形成竞争的道路。在一系列措施中（其中多项为首次披露），中国人民银行正通过政策激励和内部指导，推动银行在从彩票开奖到绿电费用及财政支出等多个领域，扩大数字人民币的使用。消息人士称，银行还被要求在跨境交易中扩大数字人民币的使用，特别是“一带一路”倡议沿线地区；各家银行正加紧开发包括贷款、信用证和票据在内的配套产品。 (Full Story)
--美墨完成修订USMCA首轮双边谈判，聚焦汽车和钢铝等问题
美国贸易代表办公室表示，美国和墨西哥的贸易谈判代表于周五结束了旨在修订《美墨加贸易协定》(USMCA)的首轮双边谈判，期间讨论了汽车原产地规则、钢铝贸易以及经济安全等问题。(Full Story)
* 知情人士表示，特朗普政府希望将北美造汽车的区域价值含量提高至82%，以符合《美墨加贸易协定》下的优惠待遇资格，其中50%的价值需在美国生产。(Full Story)
--加拿大经济第一季度按年率计算出现萎缩，且已连续两个季度年率下滑。不过，按季度环比计算持平。 第一季度GDP按年率计算下降0.1%，预估为增长1.5%。初步估计显示，4月增长率可能达到0.4%。(Full Story)
--欧元区四大经济体5月通胀超目标，专家预计将持续至8月
欧元区四大经济体5月通胀率连续第三个月高于欧洲央行2%的目标，因伊朗战争引发的燃料成本上涨开始传导至其他商品价格。来自法国、意大利、西班牙和德国的数据很可能进一步巩固欧洲央行下月加息的理由，并引发一些担忧，即高通胀是否开始在欧元区扎根。(Full Story)
* 德国5月通胀因能源价格下降而放缓，不过，核心通胀加速。德国通胀率从4月的2.9%降至2.7%，预估为2.8%。核心通胀率从4月的2.3%升至2.5%。(Full Story)
* 欧洲央行管委佩雷拉称，欧洲央行必须尽早而非推迟采取行动应对通胀。(Full Story)
--英国央行总裁贝利表示，鉴于伊朗战争对经济的影响尚存不确定性，且经济增长势头疲软，容忍通胀高于央行2%目标是合理的。(Full Story)
--政府消息人士表示，日本政府将完全依靠发行赤字融资债券，来为本财年3.1万亿日圆（194.7亿美元）的追加预算提供资金，不会增加面向市场发行的公债总量。(Full Story)
--日本当局在过去一个月共动用11.7万亿日圆（735亿美元）来干预外汇市场，以支撑日圆，但收效甚微，目前日圆仍徘徊在促使东京出手干预的水平附近。(Full Story)
--中国外交部长王毅周五与加拿大总理卡尼、加外长阿南德分别会见。在同卡尼会谈时王毅表示，事实已证明，中加关系转圜，符合两国利益，顺应各方期待，是加拿大的正确选择。两国之间不存在根本利害冲突，拥有巨大合作空间。 (Full Story)
* 王毅在与加拿大外长阿南德会晤时表示，加拿大或许可以超越到2030年将对华出口增加50%的目标。王毅表示，他认为，若双边关系保持发展势头，加拿大对华出口有望翻番。(Full Story)
--中国国家外汇管理局公布，4月服务贸易逆差148亿美元，创逾一年最小逆差规模，并较上月的243亿美元收窄近四成；1-4月服务贸易累计逆差751亿美元。(Full Story)
*外管局其他数据显示，4月中国外汇市场（不含外币对市场）总成交环比下降15.5%至3.68万亿美元；其中银行对客户市场成交6,343亿美元，占总成交量的比重为17.2%(上月为16.6%)。(Full Story)
--中证指数公司宣布将调整沪深300、中证A50和科创50等主要指数样本，源杰科技、摩尔线程等多家明星半导体/AI相关公司调入指数，将于6月12日收市后正式生效。(Full Story)
--据The Information报导，中国字节跳动正开发类似英伟达竞争对手Groq的新型AI芯片，字节跳动正与INNOSTAR SEMICONDUCTOR合作推进内存集成。(Full Story)
--知情人士表示，中国上汽集团将再出售其在印度汽车合资企业JSW MG Motor中的10%股权，这笔交易将使当地合作伙伴JSW成为该合资企业的最大股东。上汽集团、JSW及JSW MG Motor均未回应置评请求。消息人士未透露交易金额。(Full Story)
--中国证监会官网最新显示，中国人工智能（AI）模型公司MiniMax于5月29日（周五）同中信证券签署辅导协议，启动A股IPO进程。 (Full Story)
--中国外交部发言人宣布，应中国外长王毅邀请，英国外交大臣库珀将于6月1日至3日访华并举行第十一次中英战略对话。 (Full Story)
--独家：越南领导人苏林：加强与中国的关系有助地区和平与安全
越共中央总书记兼越南国家主席苏林表示，越南与中国建立牢固关系将有助于地区和平与安全，但与美国的关系同样重要。“我们不选边站，”苏林周五晚间接受路透采访时表示。这是他以现任职务身份首次接受国际媒体采访。他表示，加强与中国的关系和推动解决长期存在的南海领土争议并不矛盾。 (Full Story)
--菲律宾国防部长特奥多罗表示，尽管美国总统特朗普与中国国家主席习近平近期举行峰会后，美中关系有所缓和，但菲律宾仍面临来自中国的“严重威胁”。 (Full Story)
--美国总统特朗普的医生在白宫周五公布的备忘录中表示，特朗普健康状况依然极佳。备忘录引用本周体检结果称，这位79岁的总统仍出现“小腿轻微肿胀”和“良性”手部瘀青。 (Full Story)
[市场摘要]
股市：
--美国华尔街主要股指周五创下收盘纪录新高，周线和月线均上涨。戴尔业绩带动科技股攀升。道琼斯工业指数上涨363.37点，涨幅0.72%，收于51,032.34点，标普500指数上涨16.44点，涨幅0.22%，收于7,580.07点；纳斯达克指数上涨55.15点，涨幅0.21%，收于26,972.62点。本周，标普500指数上涨1.43%，纳斯达克指数上涨2.39%，道琼斯指数上涨0.9%。.NCN
--欧洲股市小幅收高，月线连续第二个月上涨，投资者仍寄希望于一项旨在延长中东停火并重新开放霍尔木兹的拟议协议能够最终敲定。泛欧STOXX 600指数上涨0.1%至626点，周线和月线均收高。德国DAX指数微涨0.05%，法国CAC 40指数微跌0.07%。英国富时100指数收挫0.16%。.EUCN
汇市：
--美元兑主要货币周线收跌，此前有报导称美伊已达成协议，将延长停火期限并放宽对霍尔木兹海峡的航运限制。欧元上涨0.07%至1.1659美元，英镑上涨0.12%至1.3459美元。美元指数近持平于98.92。日圆兑美元报159.26日圆，仍徘徊在160日圆的关键水平附近。FRX/CN
债市：
--美国公债收益率连续第四个交易日下跌，本周有关美伊停火协议进展的报导曾激发市场一些乐观情绪。美国10年期公债收益率下跌1.6个基点，至4.439%；周线下跌12.5个基点，为2月初以来最大周线跌幅；月线上涨5.9个基点，为连续第三个月上涨。两年期公债收益率下跌2.5个基点，至4%，周线跌约11.3个基点，月线涨约12.9个基点，为连续第三个月上涨。US/NCN
--德国10年期公债收益率跌至七周低点，交易员对美伊将达协议、重开霍尔木兹海峡抱有更大希望。10年期德债收益率跌约3个基点，触及4月8日以来最低，周线累计下跌10个基点。两年期德债收益率跌幅相近，报2.53%。GVD/EURCN
油市：
--原油期货下跌，并创4月初以来最大单周跌幅，交易员正等待美国、以色列和伊朗就延长停火达成协议的消息。周五到期的7月布兰特原油期货收于每桶92.05美元，下跌1.66美元，跌幅1.8%。美国原油期货收于每桶87.36美元，下跌1.54美元，跌幅1.7%。布兰特原油周线暴跌约11%，创七周最大单周跌幅。美国原油周线跌逾9%，创六周最大单周跌幅。两大指标油价均跌至4月中旬以来最低点。O/NCN
金属：
--金价上涨，之前据报美伊可能已同意延长停火协议，但受通胀担忧及加息预期拖累，金价仍录得月度下跌。现货金上涨1%，收报每盎司4,535.82美元。 8月交割的美国期金收涨1.3%，报4,593美元。 GOL/HCN
--铜价下跌，投资者等待有关延长伊朗停火协议的更多消息。 1600 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜报每吨13,624.50美元，下跌0.6%。美国Comex铜期货下跌0.4%至每磅6.40美元，Comex铜相对于LME铜的溢价达到3.5%或每吨483美元。MET/LCN
[今日看点]
重要经济数据(GMT时间)：
--日本第一季企业资本支出(上日2350)
--韩国5月进出口贸易收支初值(0000)、5月标普全球制造业采购经理人指数(PMI)(0030)
--日本5月标普全球制造业PMI终值(0030)
--台湾5月标普全球制造业PMI(0030)
--中国5月RatingDog制造业PMI(0145)
--德国4月实质零售销售(0600)
--英国5月Nationwide房价(0600)
--瑞士第一季国内生产总值(GDP)(0700)
--法国、德国、欧元区5月HCOB制造业PMI终值(0750/0755/0800)
--英国5月标普全球制造业PMI终值(0830)
--欧元区4月失业率(0900)
--美国5月标普全球制造业PMI终值(1345)；5月供应管理协会(ISM)制造业指数、4月建筑支出(1400)
--韩国5月消费者物价指数(CPI)(2300)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--英国外交大臣库珀访华并举行第十一次中英战略对话(至3日)
--巴西外长维埃拉对中国进行正式访问(至2日)
--美联储理事鲍威尔在约翰·F·肯尼迪勇气奖颁奖典礼上发表得奖感言(0030)
--欧洲央行执委施纳贝尔在韩国央行年度会议上发表演讲(0030)