路透早报

以下为5月28日下午5:00至5月29日早上7:00的重大新闻与市场摘要：

--知情人士：美伊达成延长停火协议草案，尚待特朗普批准

知情人士周四向路透透露，美国和伊朗已就延长停火并恢复霍尔木兹海峡自由通航达成一项协议草案，不过特朗普尚未批准该协议，伊朗官方媒体也表示协议尚未最终敲定。知情人士称，该协议将把停火期限再延长60天，并允许船只通过这条战略水道，同时谈判代表将着手解决伊朗核计划等棘手问题。(Full Story)

* 美国副总统万斯：美伊的谈判“尚未达成协议”，但已接近达成 (Full Story)

* 美国官员否认有美军飞机在伊朗布什尔被击落 (Full Story)

* 美国财政部表示，已对八艘参与将伊朗原油和石油产品运往全球市场的船舶实施制裁。(Full Story)

* 美国警告阿曼，不要直接或间接参与任何在霍尔木兹海峡征收通行费的行动，并表示将对参与此类机制的各方实施处罚。(Full Story)

--美联储主席沃什青睐的指标显示通胀温和，分析人士质疑其低估通胀

美联储新任主席沃什最青睐的通胀指标之一再次显示出温和态势，这印证了他关于通胀形势正在好转的观点，同时也与越来越多的其他政策制定者的看法相左--后者认为可能需要加息以抑制不断上升的价格压力。达拉斯联储公布“截尾均值”通胀指标4月同比上涨2.3%，低于3月的2.4%，但指标编制者也表示，目前它低估了潜在通胀趋势。有分析师认为，很难论证“截尾均值”所显示的通胀放缓是真实的。(Full Story)(Full Story)

--美联储鹰派声音增多，挑战沃什AI降通胀判断

越来越多的美联储官员表示，如果通胀短期内未能回落，可能有必要加息，同时他们也对人工智能(AI)在推动通胀下降方面的作用表示怀疑。这种情况为美联储主席沃什下月主持的首次政策会议埋下激烈辩论的伏笔。(Full Story)

* 美联储穆萨莱姆：希望删除政策声明中的“宽松倾向”措辞 (Full Story)

* 纽约联储总裁威廉姆斯认为美联储当前货币政策合适，并预计短期内通胀将保持在高位，但压力将在今年晚些时候有所缓解。(Full Story)

--美国4月通胀创三年新高，巩固美联储较长时间按兵不动预期

美国4月通胀录得三年来最快增速，受伊朗战争推高能源价格影响，这进一步巩固了经济学家对美联储将维持利率不变至少到明年的看法。商务部表示，4月个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨3.8%，为2023年5月以来最大涨幅。核心PCE同比上涨3.3%，为2023年11月以来最大涨幅，高于3月的3.2%。(Full Story)

* 美国第一季GDP增长环比年率下修至1.6%，预估和前值均为2.0% (Full Story)

--加拿大总理卡尼表示，他在访华时呼吁中国为全球货币和金融体系承担更多责任。卡尼表示，他私下告诉习近平，作为崛起中的大国，中国需要为全球货币和金融体系承担更多责任，包括人民币所扮演的角色。(Full Story)

--加拿大总理卡尼在纽约发表讲话时呼吁与美国建立“新型伙伴关系”，称强大的加拿大将“助力美国再次伟大”。卡尼表示，随着美国重塑其对外经贸关系，世界正经历一场“剧变”，但加拿大与美国在铝业、汽车业和关键矿产等特定领域密切合作，将增强两国实力。(Full Story)

--欧洲央行4月按兵不动决定险过关，6月加息预期升温

会议记录显示，欧洲央行4月决定维持利率不变，但支持按兵不动的立场仅以微弱优势占上风，通胀持续高企使决策者越来越难以忽视能源价格冲击。政策制定者表示，能源价格可能在较长时间内维持高位，且供应中断可能从石油蔓延至其他产品，这支持了加息预期。(Full Story)

--德国经济部长赖歇表示，她在访问中国期间提出了德国企业的关切，而北京方面表示将解决其中的一些问题。赖歇表示，她讨论了有意在华投资的德国企业提出的关切，例如供应链问题、透明度以及本土化要求。(Full Story)

--路透看到的一份文件显示，欧盟执委会希望各国政府采购欧盟初创企业生产的芯片，以减少欧洲对美国和东亚产品的依赖。这项被称为《芯片法案2.0》的提案是对三年前实施的原始《芯片法案》的补充。迄今为止，原始法案未能实现其吸引先进制造业以及到2030年将欧盟在全球芯片市场份额提升至20%的目标。(Full Story)

--新加坡外交部长维文在结束对朝鲜的访问后表示，朝鲜似乎无意与美国、韩国和日本接触，而是专注于强化自力更生能力和军事威慑。(Full Story)

--台积电称AI时代能效成为芯片发展瓶颈

台积电业务发展高级副总裁张凯文表示，人工智能(AI)带来的电力需求激增，使能效而非算力成为制约未来计算机芯片发展的主要因素。他说，随着数据中心运营方越来越受到电力成本和供电能力限制，从智能手机到AI数据中心的客户，越来越重视在不增加功耗的前提下提升性能。(Full Story)

--中国大疆称其无人机不存在风险，敦促美国解除新机型禁令

中国无人机制造商大疆对美国议员表示，一项独立审查显示其无人机不存在安全风险，该公司敦促华盛顿取消对其最新产品的禁令。根据路透看到的一封信函，大疆表示，其委托一家美国安全公司进行了一项全面审查，结果显示“未发现数据传输至美国境外的证据”。(Full Story)

--欧盟对中国电商平台Temu罚款2亿欧元，因打击非法商品销售不力

欧盟科技监管机构表示，中国电商平台Temu因未采取充分措施阻止非法产品销售，被处以2亿欧元（2.32亿美元）罚款。这是在一项大规模调查第一阶段结束后作出的处罚决定。(Full Story)

--欧盟竞争监管机构警告称，中国电商巨头京东以25亿美元收购德国电子产品零售商Ceconomy的交易，可能涉及中国政府的补贴，并已就此启动全面调查。(Full Story)

--中国国务院发布城市更新“十五五”规划文件指出，中央财政支持实施城市更新行动；允许通过地方政府专项债券支持符合条件的城市更新项目建设，支持用作项目资本金；地方政府加大财政投入，在确保完成国家任务的前提下，推进相关资金整合和统筹使用。(Full Story)

--据国际文传电讯社援引哈萨克斯坦能源部消息报导，哈萨克斯坦与俄罗斯已签署一项框架协议，将俄罗斯对中国原油供应量从每年1,000万吨提高至1,250万吨。(Full Story)

--香港政府统计处公布的数据显示，4月中国经由香港的黄金净进口量较上月大增81.2%。数据显示，中国4月份净进口黄金86.715吨，高于3月份的47.866吨，并连续第13个月实现增长。(Full Story)

--摩根大通资产管理公司欧洲、中东及非洲地区(EMEA)首席执行官Patrick Thomson表示，鉴于市场忧心美国债台高筑，美元长期而言可能走弱。(Full Story)

--南非央行将指标贷款利率上调25个基点至7.00%，这是其三年来首次加息，成为伊朗战争期间少数几个收紧货币政策的新兴市场央行之一。(Full Story)

--澳新银行(ANZ)-Roy Morgan公布的数据显示，新西兰5月消费者信心指数从4月的80.3小幅回升至86.5，但仍远低于1月高点。(Full Story)

--中国新能源汽车巨头比亚迪发布了包括自研4纳米制程芯片在内的一系列智能驾驶解决方案，并以低至1.2万元人民币的价格吸引更多用户选择智驾，以加速智能化技术的普及。(Full Story)

--中国新能源车企小鹏集团公布，一季度经调整净亏损同比走阔，受汽车交付量下降拖累。在近期发布一款旗舰车型并取得初步成功后，公司预计二季度交付量至多增2.7%。高管称公司将迎历年来最强劲的销量增长，在人形机器人和AI模型上的收入会是集团业绩增长的新驱动。(Full Story)

--中国新能源汽车公司理想汽车公布，一季度经调整（Non-GAAP）同比转亏，营收降逾一成但优于市场预期；受原材料价格波动、车型换代等影响，该季度毛利率骤降至个位数，不过高管表示随着车型换代完成，负面影响有望逐步缓解，毛利率亦能在二季度恢复到10%左右。(Full Story)

[市场摘要]

股市：

--标普500指数和纳斯达克指数周四双双创下收盘新高，此前有报导称美国与伊朗已就将停火期限延长60天达成协议草案，投资者也在消化关键通胀数据。道琼斯工业指数小涨24.69点或0.05%，收报50,668.97点；标普500指数收高43.27点0.58%，报7,563.63点；纳斯达克指数上扬242.74点或0.91%，收在26,917.47点。.NCN

--欧洲股市收低，不过在新闻媒体Axios报导称美国和伊朗已同意延长停火并开始谈判后，跌幅有所收窄。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，收于625.11点。主要地区股市也收低：德国DAX指数下跌0.34%，法国CAC 40指数下滑0.23%。英国富时100指数收挫0.75%。.EUCN

汇市：

--美元兑主要货币下跌，此前有报导称美国和伊朗已就延长停火达成协议，尽管在长达三个月的冲突期间，此类报导曾多次出现，但战争并未结束。欧元上涨0.23%报1.1651美元。美元兑瑞郎下跌0.38%，报0.7838。日圆兑美元上涨0.18%，报159.23日圆。美元指数下跌0.3%至99。FRX/CN

债市：

--美国指标公债收益率下跌，此前美国与伊朗就一份谅解备忘录达成协议，将停火期限再延长60天，这是双方就结束战争迈出的重要一步。指标美国10年期公债收益率尾盘报4.457%，下跌2.4个基点。30年期公债收益率下跌2.4个基点，至4.987%。两年期公债收益率下跌0.8个基点，至4.025%。US/NCN

--欧元区公债收益率下跌，此前Axios报导称，美国和伊朗已达成一项为期60天的停火协议，该协议或将结束对霍尔木兹海峡的封锁，并确保该水道航运不受限制。德国10年期公债收益率下跌2个基点，报2.968%。德国两年期公债收益率跌2.5个基点，至2.551%。GVD/EURCN

油市：

--油价在震荡交投后收盘涨跌不一，交易员们正在权衡关于美伊双方就延长停火达成潜在协议的进展所传出的相互矛盾的消息。将于周五到期的7月布兰特原油合约收盘下跌58美分，跌幅0.6%，报每桶93.71美元；交易更为活跃的8月合约收报每桶92.7美元，上涨45美分。美国原油期货微幅上涨22美分或0.3%，报每桶88.90美元。O/NCN

金属：

--金价逆转走势上涨逾1%，从盘中早些时候触及的两个月低点反弹，此前有消息称美国与伊朗已就延长停火达成一致，美元和油价因此走软。现货金收报每盎司4,491.93美元，上涨0.8%，盘中曾跌至3月下旬以来的最低水平。美国期金收高1.1%，报4,532.40美元。GOL/HCN

--铜价反弹，受助于报导称美国与伊朗已达成延长停火的协议，以及全球最大金属消费国中国正采取新举措提振经济的消息。1600 GMT，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜上涨1.2%，报每吨13,696美元。美国Comex期铜上涨0.9%，至每磅6.43美元。MET/LCN

[今日看点]

重要经济数据(GMT时间)：

--日本5月东京地区消费者物价指数(CPI)、4月失业率(上日2330)

--日本4月工业生产初值、4月零售销售(上日2350)

--德国4月进口物价(0600)

--法国第一季国内生产总值(GDP)(0645)

--德国5月失业人口(0755)

--台湾第一季GDP修正值(0800)

--香港4月M3货币供应(0830)

--德国5月CPI/消费者物价调和指数(HICP)(1200)

--加拿大第一季GDP(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利在高丽大学参加交流活动(0600)

--新西兰央行总裁布雷曼就其区域交流计划发表讲话

--冰岛举行2026年雷克雅未克经济会议，英国央行总裁贝利(0820)、美国堪萨斯城联储总裁施密德(1030)和美联储金融监管副主席鲍曼(1310)将发表讲话

--瑞典央行公布2026年金融稳定报告(0730)，之后举行记者会(0900)

--欧洲央行管委帕内塔在意大利央行年会上发表讲话(0830)

--美国费城联储总裁保尔森就经济前景发表讲话(1315)

--美国旧金山联邦储备银行总裁戴利出席里根国家经济论坛(1640)