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【投行研报】Terafab/GTC、OFC总结/AI模型

2026-03-24 08:55 · 外媒原文 · 斧头财信整理

伯恩斯坦：Terafab落地难度极大，但短期炒作或利好半导体设备板块

MS：英伟达 GTC 和 OFC 展会核心看点， CPO、800VDC 电源架构和新型机架成为焦点，利好大中华区多家科技硬件企业

MS： AI 正从语言领域向理解、模拟物理世界的世界模型演进

来源：公开报道　|　整理：斧头财信

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