【外媒每日必读】2026-10-09

今日外媒原文 + 投行研报 S 级重点，点击标题可阅读原文。

▍外媒原文 · S级（6篇）

1. 路透社：SpaceX将收购频谱以支持星链移动服务

└ SpaceX收购频谱成美主要运营商，电信股承压

2. 彭博社：OpenAI预计2026年底年化营收达700亿美元

└ OpenAI年底年化营收预期700亿美元，超预期

3. 彭博社：英伟达支持的Lumentum光器件产能已售罄至2029年

└ Lumentum光器件产能售罄至2029年，光模块利好

4. 彭博社：软银拟向海湾投资者募集1000亿美元用于AI，据FT报道

└ 软银拟募1000亿美元加码AI，资本开支信号

5. 路透社：欧盟委员会选定46个新战略关键矿产项目

└ 欧盟选定46个关键矿产项目，去中国化供应链

6. 彭博社：中国允许省级政府使用820亿美元的资金来支持经济增长。

└ 中国允许省级动用820亿美元结存额度稳增长

▍投行研报 · S级（5篇）

1. 摩根士丹利：大中华科技半导体——CPO测试与封装供应链再审视，测试是CPO提速的关键瓶颈；重申ASE增持（目标价NT$628→858）、WIN Semi由减持上调至中性（NT$300→600）、FOCI由增持下调至中性（NT$708→688）

└ CPO测试封装供应链重估，ASE目标价大幅上调

2. 摩根士丹利：中国互联网／AI基础模型——催化剂前瞻：腾讯的微信AI代理与Hy4、阿里巴巴的Qwen 4.0、百度的ERNIE升级、MiniMax的M3 Pro、Z.AI的GLM将密集发布；微信AI发布、Hy4、M3 Pro、GLM均评极高重要度，MiniMax潜在股权融资为唯一下行意外

└ 腾讯微信AI代理等密集催化，互联网AI主线

3. 摩根士丹利：寒武纪 3Q26 前瞻——MLU692 收入确认递延拖累三季度（收入36.5亿元低于预期），2027年 MLU690 系列放量推动出货近35万颗；目标价由1,408元上调20%至1,700元、维持增持，2030年中国 AI 芯片 TAM 上调至1,320亿美元

└ 寒武纪目标价上调至1700元，MLU690放量

4. 伯恩斯坦：亚洲半导体与全球存储 3Q26 财报前瞻——审慎偏多，台积电跑赢（目标价3,300元新台币）、首选联发科（5,500元）、联电跑输（103元，原88）、Vanguard 中性（194元，原146）、联咏中性（490元，原480）；存储看好三星电子（44万韩元）与长鑫存储（70元人民币）

└ 亚洲半导体财报前瞻，台积电联发科为首选

5. 摩根士丹利：全球／中国 AI 半导体（台积电/联发科前瞻、中国 CoWoS/存储、CPO/NPO）——AI 半导体 TAM 2027e 约 8,090 亿美元；全球半导体市场 2027e 达 2.5 万亿美元；全球 CoWoS 需求 2027e 达 2,509k 片；2027e HBM 消耗约 44bn Gb；台积电 AI 收入占比 2029e 达 60%；长鑫存储 2028e 占全球 DRAM 产能 15%（约 500kwpm）

└ AI半导体TAM 2027达8090亿美元，长鑫崛起

当日新增：外媒115 / 研报6　（S级共 11 篇）

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