【外媒每日必读】2026-10-07

今日外媒原文 + 投行研报 S 级重点，点击标题可阅读原文。

▍外媒原文 · S级（6篇）

1. 彭博社：SpaceX拟融资400亿美元购买英伟达芯片

└ SpaceX拟融资400亿美元购英伟达芯片，AI算力资本开支关键信号

2. 彭博社：欧盟打算对中国产混合动力汽车设定进口配额，以此调整双边贸易关系。

└ 欧盟拟对中国产混动车设进口配额，贸易政策明确变化

3. 彭博社：香港科技指数成分股数量将扩大至50只，并进行大幅调整，重点聚焦人工智能领域。

└ 恒生科技指数扩至50只聚焦AI，12月生效有明确标的

4. 路透社：微软与英伟达CEO将在旧金山活动上发布新款AI笔记本电脑

└ 微软英伟达联合发布AI笔记本，Windows转型AI智能体平台

5. 彭博社：首批小型核反应堆寻求接入得州电网

└ 首批小型核反应堆申请接入得州电网，核电产业链关键变化

6. 路透社：黑石支持的AirTrunk将在日本投资10亿美元建设数据中心园区

└ AirTrunk追加10亿美元投日本数据中心，AI基建持续扩张

▍投行研报 · S级（5篇）

1. 高盛：Marvell（MRVL）——投资者日要点：FY2031收入CAGR目标55%-60%高于华尔街预期、瞄准2030年4000亿美元AI TAM；目标价220→270美元（30倍市盈率×标准化EPS 9.00美元，倍数不变）、维持中性（现价287.01、下行约5.9%）

└ Marvell投资者日大幅上调目标，AI定制芯片预期重塑

2. 高盛：Constellation Energy（CEG）——与谷歌签署合计约3.6GW核电PPA（20年期890MW机组增容＋15年期2,700MW现有PJM核电）；PPA锁定核电容量占比13%→28%、支持43亿美元以上投资；维持中性、目标价305美元（现价267.62、上行约14.0%）

└ Constellation与谷歌签3.6GW核电PPA，核电估值逻辑强化

3. 伯恩斯坦：AI 价值链——要相信 AI 建设健康需要相信什么：15% ROI 门槛下 2027 年终端支出需约 7,290 亿美元（约当前 ARR 三倍）；网络与光模块为结构性赢家（首次覆盖 CLS/ANET/LITE/COHR/CIEN 增持，CSCO/GLW 中性）

└ 伯恩斯坦首覆光模块网络增持，AI价值链结构性赢家明确

4. 摩根士丹利：人形机器人 Horizons——从“谁造机器人”到“谁雇佣机器人”：2050 年全球市场年收入 7.5 万亿美元、累计渗透约 10 亿台（2035 年 3,360 亿、2040 年 2 万亿）；Humanoid 100 组合自 2025 年 2 月以来涨 45.5%

└ 大摩人形机器人2050年7.5万亿美元市场，主题标的清晰

5. 摩根士丹利：硬盘驱动器——又一条东芝标题（影响）：市场错读为磁头供应风险、实为担忧寡头“非理性化”；维持希捷与西部数据增持，15%/11% 回撤后风险回报 2:1~3:1

└ 大摩维持希捷西数增持，硬盘寡头逻辑纠偏可操作

当日新增：外媒73 / 研报6　（S级共 11 篇）

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